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新冠檢測當道，化學發光成配角！
發布日期：2022/5/16 8:07:28

表1 2021年國產化學發光頭部企業國內銷售猜測

注：數據來源成謎

前期預測文章詳見鏈接

化學發光變配角？

新冠熱度一上來，IVD占比最大的化學發光媒體熱度大跌，變為了新冠配角。最近行業聲音關注一哥在2.8塊時候入局新冠抗原還有沒有錢賺。

但從年報披露上可以看出，資本還是比媒體冷靜，各廠家紛紛注明，剔除新冠業務增長數據。根據已有數據，綜合預測2021年國內化學發光市場330-350億人民幣，國產前五家約占國內發光市場20%左右。國產廠家總占比有望幾年內超過30%。

國內幾百家化學發光廠家，前五在表里，其他優秀代表如：萬泰、透景、長光華醫、熱景、博奧賽斯、萬孚、科斯邁、攜光、康華、沃文特、菲鵬、麗珠、普門等等。

各顯神通，有開放平臺、有合作注冊、有從原料滲透下游、有特色專利項目擴展、有多重檢測提高速度、有poct發光鄉鎮破局、有方法學創新、有成本控制領先。對進口化學發光的近80%份額進行有力沖擊，逐漸獲得頂尖客戶認可。

國產化學發光處于黃金時期

從2016年開始，國產廠家紛紛加入化學發光競爭行列，2022年2月已有注冊證的化學發光廠家225家（含分公司）。

儀器平臺速度不斷提升，單機速度已增加至600t/h（新產業、亞輝龍、安圖）。

試劑菜單不斷豐富，截至2022年2月已有347項化學發光項目有證。

頭部玩家發光增速超過30%每年，試劑毛利保持在70%以上。

新冠重塑ivd行業

受新冠影響，IVD行業格局迅速重塑。原來發光企業等著買分子企業，現在分子企業紛紛掉頭買發光企業。

分子項目重視程度空前提升，呼吸道聯檢火速審批。
核酸檢測常態化，幾百億一個月GDP都留好了。核酸亭子、核酸車子有望成為新生意。
新冠抗原一看就是沒有背書，充分競爭下國內毛利很低。國際防疫平躺，抗原需求下降，難見大單。期待政策調整，畢竟下半年開貳零大，q2經濟數據要發布。政治經濟雙壓力下，防疫政策成了重點。詳見前期預測。

新冠抗原正名，防疫政策變化拉開序幕
醫保沒錢，支付政策大面積調整。發光增速必然下降，保銷售額就降毛利，保毛利就降銷售額增速。

未來趨勢

國產替代將持續多年，最終完成質變，發光國產占比超過進口。

國際形勢來講，保證醫療不斷供，需要國產。國家政策會加碼扶持國產。
客戶認知來講，原來超大醫院中心實驗室以全套進口設備為榮，如今以頂尖科學家團隊和科研成果為榮。檢驗設備是工具，工具為人服務，進口權威性下降，行業標準化提升，結果互認用誰家都一樣。
國產企業敬業精神來講，羅氏、雅培為中國客戶改過試劑嗎？國產企業在不斷進步，會縮小差距，最終實現反超。我國各行各業來看，民族企業家都不只是為了與進口和平共存而奮斗，邁瑞血球已經國內市占第一了，向邁瑞血球學習。

化學發光賽道玩家也要居安思危。

新冠擠占醫療支出，其他病不能不看要更加精益化的看病，drg、dip、結果互認逐漸推行。化學發光企業也需要精益化，降低成本，增加人效。
新技術層出不窮，速度快有多重檢測發光，小型化有多種微流控技術，還有能兼容分子和免疫的各種新檢測技術。發光是現階段免疫檢測技術制高點，但不代表一直是。基礎研究儲備盡早做，才能持續建立技術壁壘，基業長青。

市場部同道躺著賺錢時代已過，還得在新產品新技術行業研究上加把勁。